Gestionar contactos

Cuando un nuevo cliente realiza un pedido en tu tienda o tú realizas un seguimiento de un gasto de un proveedor, su nombre y su información se agregan automáticamente a tu lista de contactos.

Puedes facturar contactos desde el panel de control utilizando su información de perfil y, dependiendo de las circunstancias, también puedes agregar, editar o eliminar manualmente un perfil de contacto.

Crear contactos

Para crear un contacto, sigue estos pasos:

1. Ve a la página de contactos y haz clic en Crear contacto .
2. Selecciona si el contacto es una empresa o un consumidor y completa los campos correspondientes.
3. Haz clic en Crear contacto .

Para agregar varios clientes a la vez, utiliza la opción de importar contactos.

Modificar contactos

Cuando ya existe un perfil de contacto en Quaderno, puedes modificar su información en la página de contactos:

1. Haz clic en el nombre del perfil de contacto que deseas editar.
2. En el menú desplegable, haz clic en Modificar .
3. Modifica los campos según sea necesario.
4. Haz clic en Actualizar para confirmar los cambios en la información del perfil del contacto.

Preguntas frecuentes

Mi cliente se mudó a otro país. Si actualizo el país en el perfil del contacto, ¿se calcularán correctamente los impuestos en las futuras facturas?

En este caso, recomendamos crear un nuevo contacto, especialmente cuando el cliente es una empresa. De esta manera, no se mezclan las facturas de dos entidades jurídicas distintas (empresa de un país y empresa de otro país).

Cuando el número de identificación fiscal cambia debido al cambio de país, siempre recomendamos crear un nuevo contacto.

En todos los casos, el impuesto se calculará basado en el nuevo país en las facturas futuras.

Mi cliente tiene un nuevo número de identificación fiscal porque cambió la estructura de su empresa o su país. ¿Puedo modificar el número de identificación fiscal en el archivo del contacto?

Si un cliente tiene un nuevo número de identificación fiscal, esto generalmente indica un cambio de entidad legal. Para evitar mezclar facturas de distintas entidades legales en el mismo historial de facturas, recomendamos crear un nuevo contacto con el nuevo número de identificación fiscal.

¿Puedo buscar un contacto en Quaderno por su número de identificación fiscal?

Puedes buscar un contacto por su número de identificación fiscal, eliminando el código de país inicial ("ES", "FR", etc).