Importar contactos

Puedes importar contactos desde otra aplicación a Quaderno en bloque usando un archivo CSV.

Quaderno usa archivos CSV (valores separados por comas) para importaciones masivas. Descarga la plantilla de ejemplo aquí: contacts.csv

Si un contacto que importas ya existe en Quaderno, la importación sobreescribirá el registro existente, incluida la eliminación de los campos que dejes en blanco en el CSV.

Para importar contactos, sigue estos pasos:

Ve a la página de contactos.
Haz clic en Más… y selecciona Importar contactos.
Arrastra y suelta tu archivo CSV en la ventana modal, o haz clic para seleccionarlo.
Asigna las columnas de tu CSV a los campos de Quaderno y revisa las descripciones de cada campo.
Revisa la vista previa final y haz clic en Crear.

Desglose de columnas CSV

Solo el campo name es obligatorio. Todos los demás son opcionales, aunque recomendamos incluir el NIF y la dirección de facturación.

Nombre	Descripción
type	El tipo de contacto: company, person o government. El valor predeterminado es company.
name	El nombre del contacto. Obligatorio. Si el contacto aún no existe en Quaderno, se creará. Si ya existe, Quaderno sobreescribirá el registro, incluida la eliminación de los campos que estén en blanco en tu CSV.
email_address	La dirección de correo electrónico del contacto
address_line_1	La dirección del contacto (primera línea)
address_line_2	La dirección del contacto (segunda línea)
city	La ciudad del contacto
postal_code	El código postal del contacto
region	La región o provincia del contacto
country	El país del contacto, representado con su código ISO. El valor predeterminado es el país base de tu cuenta.
phone	El número de teléfono del contacto
web	La dirección web (URL) del contacto
tax_id	El número de identificación fiscal del contacto (número de IVA/GST)