Importar contactos

Puedes importar fácilmente tus contactos a Quaderno desde otra aplicación usando nuestra plantilla CSV.

Quaderno usa archivos CSV (valores separados por comas) para realizar este tipo de tareas masivas. Aquí tienes un ejemplo: contacts.csv

Para importar contactos, sigue estos pasos:

Ve a la página de contactos y haz clic en Importar contactos en el menú … .
Arrastra y suelta o selecciona tu archivo CSV en la ventana modal.
Aparecerá una ventana emergente que te permitirá personalizar la asignación de columnas y aclarar los campos.
Se mostrará una vista previa final de lo que se va a importar. Cuando hayas terminado de revisar, haz clic en el botón Crear .

Desglose de columnas CSV

El campo nombre es obligatorio.

Todos los demás son opcionales, aunque recomendamos encarecidamente que siempre completes los campos NIF y estatus fiscal para las empresas, de modo que podamos aplicar la inversión del sujeto pasivo en tus facturas cuando verifiquemos su número de IVA.

Los duplicados se detectan en función de la columna del nombre . Cuando esto sucede, actualizaremos el contacto en lugar de crear uno nuevo. Ten en cuenta que si el contacto tenía información en un campo que ahora aparece vacío en el CSV, ese campo se vaciará.

Nombre	Descripccion
tipo de contacto	El tipo de contacto: negocio, particular o administración. El valor predeterminado es negocio.
nombre	El nombre del contacto. Este es un campo obligatorio. Si tu cliente o proveedor aún no existe en Quaderno, se creará como un nuevo contacto. Cuando exista, Quaderno anulará el contacto existente, incluida la eliminación de los campos vacíos en el CSV que existían antes.
correo electrónico	La dirección de correo electrónico del contacto
dirección línea 1	La dirección del contacto (primera línea)
dirección línea 2	La dirección del contacto (segunda línea)
ciudad	La ciudad del contacto
código postal	El código postal del contacto
región/provincia	La región o provincia del contacto
país	El país del contacto, representado con su código ISO. El valor predeterminado es el país base de tu cuenta.
teléfono	El número de teléfono del contacto
web	La dirección web (URL) del contacto
NIF	El número de identificación fiscal (número de IVA) del contacto. ¡Asegúrate de completarlo para las ventas B2B! Quaderno aplicará la inversión del sujeto pasivo automáticamente para las facturas emitidas a contactos con un número de identificación fiscal verificado.