Personalizar los emails enviados a tus clientes

Quaderno automatiza muchos emails por ti. Puedes personalizarlos para que reflejen mejor tu marca o para añadir un toque personal a los mensajes que reciben tus clientes.

Editar tus plantillas de correo

Para personalizar tus plantillas de correo, sigue estos pasos:

Ve a la página de plantillas de correo.
Busca el idioma que quieres editar y haz clic en el botón de acciones a la derecha.
Haz clic en Modificar.
Selecciona un mensaje de la lista para desplegarlo.
Edita el asunto y el cuerpo del mensaje en los campos correspondientes.
Haz clic en Actualizar cuando hayas terminado.

Cuando envíes manualmente una factura o una nota de crédito desde la app, también puedes editar el texto del email antes de enviarlo.

Personalizar los emails con etiquetas de plantilla

Usa etiquetas de plantilla para incluir automáticamente información del documento, el contacto o tu cuenta en el cuerpo del email. Las etiquetas siguen el formato {{ variable.campo }}. También puedes usar markdown para dar formato al cuerpo del texto. Ni el markdown ni las etiquetas de contacto o cuenta funcionan en el campo Asunto, pero las etiquetas de documento sí.

Documento

Estas etiquetas hacen referencia al documento que se está enviando.

Etiqueta	Qué muestra
`{{ document.number }}`	Número del documento
`{{ document.issue_date }}`	Fecha de emisión
`{{ document.due_date }}`	Fecha de vencimiento
`{{ document.total }}`	Importe total
`{{ document.amount_due }}`	Importe pendiente
`{{ document.amount_paid }}`	Importe ya pagado
`{{ document.currency }}`	Código de divisa
`{{ document.po_number }}`	Número de pedido
`{{ document.notes }}`	Campo de notas

Contacto

Estas etiquetas hacen referencia al cliente que recibe el email.

Etiqueta	Qué muestra
`{{ contact.first_name }}`	Nombre del contacto
`{{ contact.full_name }}`	Nombre completo del contacto
`{{ contact.email }}`	Correo electrónico del contacto
`{{ contact.tax_id }}`	NIF/CIF del contacto

Cuenta

Estas etiquetas hacen referencia a los datos de tu negocio.

Etiqueta	Qué muestra
`{{ account.business_name }}`	Nombre de tu empresa
`{{ account.email }}`	Tu correo electrónico
`{{ account.phone_1 }}`	Tu número de teléfono
`{{ account.web }}`	Tu sitio web

Enlaces

Estas etiquetas insertan URLs que Quaderno genera para cada contacto.

Etiqueta	Qué muestra
`{{ permalink }}`	Enlace directo para que el contacto vea el documento online
`{{ billing }}`	Enlace al historial de facturación del contacto