Conectar Zapier a Quaderno

Zapier es una excelente herramienta para conectar diferentes aplicaciones web. ¡Veamos cómo configurarlo!

Una integración entre dos aplicaciones se llama "zap", y un zap se compone de un Disparador (“Trigger”) y una Acción (“Action”). Cada vez que el disparador ocurre en una aplicación, Zapier realiza automáticamente la acción en otra aplicación.

Para crear un zap, sigue estos pasos:

1. Si aún no tienes una cuenta de Zapier, ve a Zapier y haz clic en Registrarse (Sign up). La cuenta básica es gratuita.
2. Dirígete a la página de la integración de Quaderno en Zapier.
3. Busca la aplicación que deseas conectar a Quaderno a través de Zapier, o selecciónala de la lista de aplicaciones sugeridas. Para facilitar la configuración, puedes hacer clic en Probarlo (Try it) en uno de nuestras plantillas de zaps.

Plantillas de zaps

Sincronización de contactos y datos de clientes

¡Basta de sincronizar clientes a mano!

• Añadir contactos de Quaderno a una lista de Drip
• Añadir contactos de Quaderno a una lista de Mailchimp
• Añadir contactos de Quaderno a QuickBooks Online
• Añadir personas de Pipedrive como nuevos contactos en Quaderno

Guardar y compartir copias de las facturas de Quaderno

Mantén tus documentos actualizados, con copia de seguridad y accesibles en cualquier lugar de la nube con estos zaps.

• Guardar facturas de Quaderno en Dropbox
• Guardar facturas de Quaderno en Google Drive

Exportación o importación de transacciones

Si utilizas Quaderno para la facturación, pero otras aplicaciones para la contabilidad, mantener todo en orden puede ser difícil. Simplifícalo todo con estos zaps:

• Añadir las facturas de Quaderno a QuickBooks Online
• Añadir los deals de Pipedrive a Quaderno como una nueva factura

Seguimiento de tu facturación

• Recibe notificaciones en Slack para hacer seguimiento de las facturas emitidas desde tu cuenta de Quaderno.

Seguimiento de tus gastos

• Automatiza el registro de tus gastos importándolos automáticamente cada vez que actualices un archivo de Google Sheets.

Acciones de Quaderno para zaps personalizados

Algunos puntos importantes si deseas crear tu propio zap con las acciones y disparadores de Quaderno:

• Con Crear Venta (Create Sale), Quaderno realizará el cálculo de impuestos. Sin embargo, al usar Crear Factura (Create Invoice), tendrás que enviar los datos de la factura tú mismo, y Quaderno no calculará impuestos con esa acción.
• Para las acciones relacionadas con los contactos, el nombre completo (full name) se utiliza para verificar si el contacto ya existe, no el correo electrónico.
• Para marcar una factura como pagada, utiliza Crear factura pagada (Create paid invoice) o Crear Venta (Create Sale) completando el campo método de pago (payment method).
• Los abonos (reembolsos) no pueden gestionarse a través de Zapier.