Convertir una proforma en factura final
Una vez que se crea y se envía una factura proforma, gestionar su estado y convertirla en una factura final es sencillo.
Interacción con el cliente y notificaciones
Cuando tu cliente recibe la factura proforma, puede interactuar con ella directamente a través del enlace que ha recibido en su correo electrónico:
- El cliente tiene la opción de Aceptar o Rechazar la proforma en la página de Proformas.
- Tú recibirás automáticamente una notificación inmediatamente después de su decisión.
Actualización manual del estado de una proforma
Si recibes la confirmación de aceptación o rechazo fuera del sistema (por ejemplo, por correo electrónico o teléfono), puedes actualizar manualmente el estado de la proforma en cuenta de Quaderno:
- Ve a la página de Proformas y abre la proforma específica que necesitas actualizar.
- Haz clic en la opción Aceptar o Rechazar para registrar su estado final.
Una vez que una proforma ha sido aceptada o rechazada (ya sea por el cliente o manualmente por ti), ya no podrá ser modificada.
Conversión de una proforma aceptada en factura
Cuando estés listo para emitir la factura final, solo tienes que seguir estos pasos:
- Ve a la página de Proformas y abre la proforma que deseas convertir en factura.
- Haz clic en la opción Convertir en factura.