Importar datos a Quaderno

Importar tus datos a Quaderno es muy sencillo. Sigue estos pasos para importar transacciones, contactos o productos:

1. Accede a la página de importaciones haciendo clic en Datos e Integraciones en el menú de la barra lateral, luego selecciona Importaciones .
2. Para importar transacciones, haz clic en el botón + Importar Transacciones . Para importar contactos y productos, haz clic primero en … .
3. Sube o arrastra y suelta tu archivo de datos. Se te ofrecerán archivos de ejemplo, que también puedes encontrar al final de este artículo.
4. Haz coincidir las columnas de datos con los campos de Quaderno para personalizar la asignación de columnas si es necesario.
5. Si hay algún error, el sistema resaltará las columnas para que las corrijas. Puedes realizar un seguimiento del progreso de la importación y de quién la inició desde la página de importaciones.
6. Cuando hayas terminado, verás que tus facturas importadas estarán etiquetadas como “Importadas”.

Nota especial sobre la importación de abonos

Al importar abonos, asegúrate de hacer referencia a una factura existente mediante la columna related_number , que debe coincidir con el document_number de la factura. Si las facturas a las que se hace referencia aún no se importaron, importa primero las facturas y luego importa los abonos en una importación posterior para evitar errores.

Archivos de ejemplo

• Transactions.csv
• Contacts.csv
• Products.csv